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À chaque profil, une solution agile et performante
- À chaque profil, une solution agile et performante
Cet échange vise à mieux vous connaître, à cerner vos attentes et à définir vos objectifs.
Un service offert, point de départ essentiel pour :
✔ Analyser votre patrimoine
✔ Déterminer votre profil de risque
✔ Définir vos objectifs fiscaux et financiers
Échange
1.
Nous vous proposons des solutions sur-mesure et vous présentons les conditions précontractuelles de l'option retenue. À cette étape, nous vous remettons un devis détaillé pour validation, incluant le conseil, la mise en place ainsi que l'accompagnement tout au long de la durée de votre investissement.
Une présentation sans engagement :
✔ Aucun frais ne vous sera facturé à ce stade
✔ Un échange transparent pour vous permettre de décider en toute sérénité
2.
Proposition
Vous restez entièrement libre dans le choix de la solution que vous souhaitez souscrire.
Un fonctionnement clair et transparent :
✔ Aucun fonds encaissé par Alma Patrimoine
✔ Facturation uniquement après votre validation
✔ Mise en place entièrement digitale en moins de 72 heures auprès de nos partenaires
3.
Validation
Votre conseiller Alma Patrimoine vous accompagne à chaque étape, en assurant un suivi personnalisé et proactif tout au long de votre investissement.
Cet accompagnement inclus comprend :
✔ Un expert épargne et retraite dédié à votre investissement
✔ Un bilan annuel sur votre situation patrimoniale et la performance de votre investissement
✔ Le calcul de votre plafond d'épargne retraite et l'optimisation fiscale associée
✔ Des recommandations pour sécuriser votre épargne ou pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement
4.
Accompagnement
